Jornada mistíca do poeta russo Andrei Gorchakov à Itália em busca de um novo modo de vida. Depois de três meses, viajando em companhia de Eugenia, uma atriz italiana, chegam a um pequeno vilarejo ao norte da Itália. Frustado e deprimido por ainda não ter encontrado seu caminho, Gorchakov mergulha em seu passado, isolando-se em impenetrável silêncio.
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